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东方基金四季报:多只固收产品逆势上涨 投研实力再次彰显

近日,随着四季报全部出炉,公募基金2020年全景正式展现在投资者面前,权益基金成为公募基金发展的重要推动力。与股票市场整体结构性牛市不同,2020年债市在年内经历了一轮牛熊转

 近日,随着四季报全部出炉,公募基金2020年全景正式展现在投资者面前,权益基金成为公募基金发展的重要推动力。与股票市场整体结构性牛市不同,2020年债市在年内经历了一轮牛熊转换,并在年末受到违约事件一定冲击。东方基金在相关基金四季报中回顾表示,四季度国内经济数据持续修复,斜率有所放缓,但货币政策回归常态,流动性环境维持紧平衡;年末央行跨年流动性投放显著放量,同业存单发行价格从前期高点回落,市场对跨年资金平稳预期抬升,资金面明显宽松,债券收益率反弹,基本回到年初水平。

尽管2020年债券市场整体震荡回调,东方基金旗下多只固收类产品全年业绩表现依然不俗。根据基金四季报显示,截至2020年12月31日,二级债基——东方强化收益债券、东方双债添利债券A/C过去一年涨幅分别为11.35%、10.04%、9.61%,同期业绩比较基准仅分别为2.62%、5.32%、5.32%,且均在同类普通债券型基金(二级)A/C中排名前1/3,各为63/238、79/238、58/177。另外,东方添益债券基金同样表现出色:过去一年涨幅为3.19%,同期业绩比较基准仅为-0.06%,在同类长期纯债债券型基金(A类)中排名32/499。(同类排名数据来源于银河证券,截止日期2020年12月31日,评价日期:2020年12月31日)

固收投研管理向来是东方基金优势所在,据《海通证券:基金公司权益及固定收益类资产超额收益排行榜(2021.1.5)》显示,截至2020年12月31日,东方基金旗下固收类产品最近一年、最近两年、最近三年、最近五年超额回报率行业排名均位居前1/3,分别为40/120、34/114、17/101、19/76;东方基金投研团队方面,由杨贵宾、吴萍萍等固收实力派大咖领衔,其中杨贵宾为东方基金副总经理、东方基金固定收益投资总监,拥有16年投资从业经历,管理着东方双债添利债券等基金。其在基金四季报中表示,本季度继续维持追求绝对收益、淡化排名、均衡配置、风险管理指导思想,使得组合中风格更趋于追求长期稳定增长。值得一提的是,由杨贵宾担纲管理的“固收+”产品——东方可转债基金(A类009465;C类009466)已于2月1日正式发行。

对于债券市场未来走势,东方基金表示,2021年随着经济基本面的修复节奏,利率或将先上后下、上行空间有限,明确的利率拐点可能要到2021年年中才会明朗,信用收紧是2021年决定债市走势的主逻辑,利率债行情向好,可转债估值当前正值历史低位,叠加市场扩容等利好因素,可转债大有可为。

备注:东方强化收益债券型证券投资基金成立于2012年10月9日,许文波先生自2018/8/13至今任职本基金基金经理;彭成军先生自2018/6/4至2019/4/29担任本基金基金经理;黄诺楠女士自2017/4/12日至2018/10/29担任本基金基金经理;王丹丹女士自2012/10/9日至2014/3/7担任本基金基金经理;徐昀君先生自2014/3/7至2017/5/12担任本基金基金经理,2014-2020年各年度的净值增长率分别为13.54%、15.38%、0.07%、1.83%、3.50%、8.13%、11.35%,同期业绩比较基准分别为10.55%、5.04%、-2.43%、-1.08%、1.51%、4.53%、2.62%。东方双债添利债券型证券投资基金A/C成立于2014年9月24日,杨贵宾先生自2019/11/14至今任职本基金基金经理;许文波先生自2019/4/30至2020/5/8担任本基金基金经理;彭成军先生自2017/12/29至2019/4/29担任本基金基金经理;徐昀君先生自2014/9/24至2017/5/12担任本基金基金经理;李仆先生自2014/11/25至2017/3/24担任本基金基金经理;诺楠女士自2017/4/12至2018/6/3担任本基金基金经理,2016—2020年基金净值增长率分别为-3.79%/-4.17%、-2.86%/-3.21%,2.54%/2.13%、7.12%/6.79%、10.04%/9.61%同期业绩比较基准收益率为-3.27%/-3.27%、1.27%/1.27%、-1.72%/-1.72%、7.80%/7.80%、5.32%/5.32%,东方添益债券型证券投资基金成立于2014年12月15日,吴萍萍女士自2014/12/5至今任职本基金基金经理,彭成军先生自2017/12/29至2019/4/29任本基金基金经理,徐昀君先生自2014/12/15-2017/5/12任本基金基金经理,2015-2020年的净值增长率分别为9.40%、7.28%、-4.19%、8.65%、5.46%、3.91%,同期业绩比较基准分别为4.19%、-1.64%、-3.39%、4.74%、1.35%、-0.06%。(数据来源: 基金年报,2020年四季报)

尊敬的投资者:投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。根据有关法律法规,基金管理人/基金销售机构【东方基金管理股份有限公司】做出如下风险揭示:一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的一定比例(开放式基金为百分之十,定期开放基金为百分之二十,中国证监会规定的特殊产品除外)时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。三、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。四、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。【东方基金管理股份有限公司】提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。五、【东方基金管理股份有限公司】(以下简称“基金管理人”)依照有关法律法规及约定申请募集,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)许可注册。基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站和基金管理人网站进行了公开披露。中国证监会对本基金的注册,并不表明其对基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

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